Fonds der ERSTE Immobilien KAG behaupten sich in bewegten Zeiten

Weiterhin hohe Vermietungsquoten und ausgeglichene Bewertungen
Positive Fondsperformance trotz schwierigen Umfeldes
Nachhaltiges Vorzeigeobjekt „ina“ in Wien Simmering und Wohnanlage in Mattighofen (OÖ) in den ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS übernommen
Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt

Hohe Vermietungsquoten und ausgeglichene Bewertung

In einem für die Immobilienbranche herausfordernden Umfeld konnte die ERSTE Immobilien KAG durch eine umsichtige Liquiditäts- und Akquisitionspolitik Stabilität wahren und eine solide Basis für künftiges Wachstum schaffen. Die starke Nachfrage im Mietwohnungsbereich hielt im 1. Halbjahr 2024 an: Einerseits durch die demografische Entwicklung und den ungebrochenen Zuzug in die Städte und städtische Ballungsgebiete, andererseits aufgrund der verschärften Kreditvergaberichtlinien, die den Erwerb von Eigentum erschweren. Zusätzlich ging die Neubautätigkeit aufgrund der gestiegenen Kosten deutlich zurück. Diese Faktoren verstärken die Nachfrage nach Mietwohnungen. Daneben hält die Nachfrage nach modernem Büroraum an: Homeoffice wird wieder reduziert und Unternehmer:innen schaffen ein innovatives und modernes Arbeitsumfeld für ihre Mitarbeiter:innen. Hinweis: Mieter:innen können ausfallen, Liegenschaften oder Teile davon leer stehen. Diese Entwicklung kann zu geringeren Erträgen und auch zu Ausschüttungsaussetzungen führen. Diese Faktoren trugen zu einem hohen Vermietungsgrad (rd. 95% im ERSTE IMMOBILIENFONDS und rd. 97% im ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS) und in 2024 zu einer positiven Performance in den beiden Publikumsfonds bei.

Hinweis: Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Entwicklungen. Bitte beachten Sie, dass eine Veranlagung in Wertpapiere neben den geschilderten Chancen auch Risiken birgt. Immobilien können an Wert verlieren und die Fondsentwicklung negativ beeinflussen. Die Veranlagung in Immobilienfonds kann zu einem Kapitalverlust führen. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen kann aufgrund außergewöhnlicher Umstände ausgesetzt werden.

“Der Markt hat ein Ende des Zinserhöhungszyklus bereits eingepreist. Mögliche weitere Zinssenkungen der Europäischen Zentralbank könnten der gesamten Branche im 2. Halbjahr Rückenwind verschaffen“, betont Peter Karl, CEO der ERSTE Immobilien KAG.

Hinweis: Immobilien können an Wert verlieren und die Fondsentwicklung negativ beeinflussen. Die Veranlagung in Immobilienfonds kann zu einem Kapitalverlust führen.

Nachhaltiges Portfolio erweitert

Ungeachtet der Herausforderungen durch die Sicherstellung für die erforderliche Liquidität konnte die geplante Investitionstätigkeit des ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS finalisiert werden. In Wien wurde nach 2-jähriger Bauzeit die klimaaktiv-Gold zertifizierte Wohnimmobilie ina übernommen. In Zusammenarbeit mit dem Bauträger Kallco wurde die nachhaltige Vorzeigeimmobilie mit 318 Wohnungen im Wert von 69 Millionen Euro fertiggestellt. Nahezu gleichzeitig wurde in Mattighofen (OÖ) ein modernes, nachhaltiges Wohngebäude mit 30 Wohnungen übernommen. Neben den klassischen Mietwohnungen liegt der Fokus des ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS auf nachhaltigen Objekten mit sozialem Charakter wie Pflegeheime, betreutes Wohnen, Schulen und Kindergärten. Dabei wird u.a. auf die Einhaltung der klimaaktiv-Kriterien und andere Qualitätskriterien im Hinblick auf die Gebäudestruktur und Ausstattung geachtet.

„Wer nachhaltig baut, dem gehört in der Immobilienwelt die Zukunft. Ich freue mich sehr, hier mit der ERSTE Immobilien KAG eine Vorreiterrolle einzunehmen. Nachhaltigkeit spielt bei uns tatsächlich schon seit dem Jahr 2016 eine gewichtige Rolle, als der erste nachhaltig orientierte Publikumsimmobilienfonds aufgelegt wurde. Und mit ina ist nun eine der wohl innovativsten Wohnimmobilien Wiens in unser Portfolio gewandert“, so Peter Karl, CEO ERSTE Immobilien KAG.

Hinweis: Die Veranlagung in Immobilienfonds kann zu einem Kapitalverlust führen. Die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen kann aufgrund außergewöhnlicher Umstände ausgesetzt werden.

ERSTE IMMOBILIENFONDS zu Artikel 8 Fonds hoch gestuft

Kürzlich wurde auch der ERSTE IMMOBILIENFONDS zu einem Fonds gemäß Artikel 8 der EU- Offenlegungsverordnung hoch gestuft. Zusammengefasst strebt der Fonds vorrangig die Erfüllung des ökologischen und sozialen Merkmals „Stadt der kurzen Wege“ an: Mieter sollen die tägliche Grundversorgung und soziale Infrastruktur ohne Auto erreichen können. Zusätzlich wird die Erhöhung der Energieeffizienz und die Reduktion der Verwendung fossiler Energieträger als ökologische Merkmale verfolgt. Die Einhaltung der ökologischen und sozialen Merkmale wird im Rahmen des angewandten Investmentprozess sichergestellt, der durch interne das Risikomanagement regelmäßig überprüft wird.

Die ERSTE Immobilien KAG

Die ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H wurde im Jahr 2007 gegründet und verwaltet die beiden Immobilien-Publikumsfonds ERSTE IMMOBILIENFONDS und ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS sowie einen Immobilien-Spezialfonds. Das Fondsvolumen der Immobilienfonds zusammen liegt per 15.8.2024 bei 2,2 Milliarden Euro.

Medieninformation: Fonds der ERSTE Immobilien KAG behaupten sich in bewegten Zeiten

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Advantages for investors:

Investment in tangible assets (land).
The performance is regardless of stock exchange developments.
The real estate fund is a solid addition to existing portfolios and provides an opportunity for long-term asset building.
Investment in a broadly diversified real estate portfolio with a focus on the residential sector in Austria and Germany (Hamburg).
The investment offers protection from inflation. This is because rents are usually adjusted for inflation.
Suitable for regular investments with small amounts of money – with the s Fonds Plan.
The real estate fund is suitable as security coverage for Austrian pension reserves (103.50 euros per share).
The real estate fund is suitable for the assessment of the investment-related profit allowance.

Risks to be considered:

Real estate values may fall and have a negative effect on fund performance
Tenants may vacate, and properties or parts of properties may stay empty.
This development can result in lower income as well as the suspension of payouts
Investing in real estate funds may also result in a capital loss.
The issue and redemption of shares may be suspended in exceptional circumstances.
Redeeming shares is still possible at the daily calculated value. ImmoKAG may amend the fund regulations so that a minimum holding period of one year and a redemption period of a further year (in addition) apply to redeeming share certificates.
This could increase the risk of price changes. This is because the share value may, at the time of the irrevocable declaration of redemption, fall below the cost price or below the share value during the period until the share certificates are actually redeemed.
Amending the fund rules to introduce the minimum holding period and redemption period would not take effect until one year after publication.
Due to legal requirements, the minimum holding period and the redemption period for all share certificate holders will come into force on 01/01/2027 at the latest.
The recommended holding period is at least 5 years.
Investing in real estate or real estate funds should be seen as a long-term investment.

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