ERSTE Immobilien KAG blickt zuversichtlich auf 2024
- Dank einer guten Neuvermietungsleistung, hohen Vermietungsquoten und regelmäßiger Indexanpassungen konnten die Mieterträge um 16% Prozent erhöht werden
- Planmäßige Übernahmen und Fertigstellungen von Objekten in Wien, Dornbirn und Mattighofen
- CEO Peter Karl: „Die Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus wird der Immobilienbranche den Rücken stärken“
ERSTE Immobilien KAG blickt zuversichtlich auf 2024
- Dank einer guten Neuvermietungsleistung, hohen Vermietungsquoten und regelmäßiger Indexanpassungen konnten die Mieterträge um 16% Prozent erhöht werden
- Planmäßige Übernahmen und Fertigstellungen von Objekten in Wien, Dornbirn und Mattighofen
- CEO Peter Karl: „Die Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus wird der Immobilienbranche den Rücken stärken“
Nach einem für die gesamte Immobilienbranche herausfordernden Geschäftsjahr 2023 blickt die ERSTE Immobilien KAG zuversichtlich auf die kommenden 12 Monate. Der rasche Anstieg der Zinsen auf ein Niveau, das der Markt seit Jahren nicht mehr „gewohnt“ war, hat den Eigentumserwerb erschwert und Bauträger sowie Projektentwickler teilweise hart getroffen. Im Gegenzug ist die Nachfrage nach Mietobjekten aber deutlich gestiegen. Die Mieteinnahmen der von der ERSTE Immobilien KAG verwalteten Objekte konnten trotz der erschwerten Marktbedingungen um 16 Prozent auf 8,4 Mio. Euro erhöht werden. Die Auslastung liegt damit auf einem hohen Wert von 95%.
Nach einem für die gesamte Immobilienbranche herausfordernden Geschäftsjahr 2023 blickt die ERSTE Immobilien KAG zuversichtlich auf die kommenden 12 Monate. Der rasche Anstieg der Zinsen auf ein Niveau, das der Markt seit Jahren nicht mehr „gewohnt“ war, hat den Eigentumserwerb erschwert und Bauträger sowie Projektentwickler teilweise hart getroffen. Im Gegenzug ist die Nachfrage nach Mietobjekten aber deutlich gestiegen. Die Mieteinnahmen der von der ERSTE Immobilien KAG verwalteten Objekte konnten trotz der erschwerten Marktbedingungen um 16 Prozent auf 8,4 Mio. Euro erhöht werden. Die Auslastung liegt damit auf einem hohen Wert von 95%.
„Die Bewertungen im Wohnbereich sind stabil: die deutlichen Anstiege der Mieten aufgrund der Inflationsanpassung konnten die Effekte aus dem Anstieg der Kapitalisierungszinssätze weitestgehend ausgleichen. Mit den Neubewertungen im Jahr 2023 ist das aktuelle Zinsumfeld in den Fonds eingepreist. Das stimmt uns für 2024 positiv“, so Peter Karl, CEO ERSTE Immobilien KAG.
„Die Bewertungen im Wohnbereich sind stabil: die deutlichen Anstiege der Mieten aufgrund der Inflationsanpassung konnten die Effekte aus dem Anstieg der Kapitalisierungszinssätze weitestgehend ausgleichen. Mit den Neubewertungen im Jahr 2023 ist das aktuelle Zinsumfeld in den Fonds eingepreist. Das stimmt uns für 2024 positiv“, so Peter Karl, CEO ERSTE Immobilien KAG.
Der ERSTE IMMOBILIENFONDS legt den Fokus auf Wohnimmobilien in Städten und städtischen Ballungszentren in Österreich und Deutschland (Hamburg). Der ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS mit seinem nachhaltig orientierten Portfolio investiert in klimaaktiv-zertifizierte Gebäude mit einem sozialen Aspekt wie Pflegeheime, Wohnen für Studenten oder auch Schulen, Kindergärten und Forschungseinrichtungen sowie Büros.
Dank dieser konservativen Investmentstrategie weisen beide Publikumsfonds trotz der äußerst schwierigen Immobilienmarktlage und eines herausfordernden Umfelds eine positive Performance auf: Im Jahr 2023 betrug die Wertsteigerung für Anleger:innen im ERSTE IMMOBILIENFONDS 1,1 % (per 31.12.2023, 10 Jahres Performance 2,2 % p.a.)* und im ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 1,3 % (per 31.12.2023, Performance seit Fondsbeginn: 1,6 % p.a.)*
Der ERSTE IMMOBILIENFONDS legt den Fokus auf Wohnimmobilien in Städten und städtischen Ballungszentren in Österreich und Deutschland (Hamburg). Der ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS mit seinem nachhaltig orientierten Portfolio investiert in klimaaktiv-zertifizierte Gebäude mit einem sozialen Aspekt wie Pflegeheime, Wohnen für Studenten oder auch Schulen, Kindergärten und Forschungseinrichtungen sowie Büros.
Dank dieser konservativen Investmentstrategie weisen beide Publikumsfonds trotz der äußerst schwierigen Immobilienmarktlage und eines herausfordernden Umfelds eine positive Performance auf: Im Jahr 2023 betrug die Wertsteigerung für Anleger:innen im ERSTE IMMOBILIENFONDS 1,1 % (per 31.12.2023, 10 Jahres Performance 2,2 % p.a.)* und im ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS 1,3 % (per 31.12.2023, Performance seit Fondsbeginn: 1,6 % p.a.)*
Hinweis: Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt lt. OeKB Methode. Die Wertentwicklung unterstellt eine vollständige Wiederveranlagung der Ausschüttung und berücksichtigt die Verwaltungsgebühr sowie eine allfällige erfolgsbezogene Vergütung. Der bei Kauf gegebenenfalls anfallende einmalige Ausgabeaufschlag und allenfalls individuelle transaktionsbezogene oder laufend ertragsmindernde Kosten (z.B. Konto- und Depotgebühren) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt.
Hinweis: Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.
Die Bewertungsergebnisse im Wohnbereich sind stabil: die deutlichen Anstiege der Mieten aufgrund der Inflationsanpassung konnten die negativen Effekte aus dem Anstieg der Kapitalisierungszinssätze weitestgehend ausgleichen. Bei einzelnen Objekten kam es zu Abwertungen. Über das gesamte Portfolio gesehen sind die Auswirkungen zwar gering, in der Performance aber dennoch sichtbar. „Mit den Neubewertungen im Jahr 2023 ist jetzt das aktuelle Zinsumfeld in den Fonds eingepreist. Das stimmt uns für 2024 positiv“, so CEO Peter Karl.
Die Aussicht auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus wird der Immobilienbranche den Rücken stärken. Die steigenden Mieterträge aufgrund der Inflationsanpassung und der Rückgang von Neubautätigkeiten bedeuten, dass die Anleger:innen mit einer soliden Wertentwicklung der beiden Fonds rechnen dürfen.
4 neue Objekte in die Fonds übernommen
Plangemäß wurden 2023 mehrere Objekte in die beiden Fonds übernommen, darunter eine neue Wohnimmobilie „Platzhyrsch“ in Wien Donaustadt mit 197 Wohneinheiten, ein modernes, nachhaltiges Bürogebäude „Silo plus“ mit rund 11.000 Quadratmeter Nutzfläche in Wien Liesing, eine Wohnimmobilie in Dornbirn und zuletzt im November zwei Wohngebäude in Mattighofen mit rd. 30 Wohnungen.
Im vergangenen Jahr wurden 10 Immobilien mit vorwiegender Wohnnutzung verkauft. Die durch den Verkauf des Immobilienportfolios erzielten Veräußerungsgewinne stärken die Liquidität und dienen dazu, das Portfolio weiter in Richtung Nachhaltigkeit zu optimieren. Zum Jahresende 2023 beträgt das gesamte Immobilienvermögen der ERSTE Immobilien KAG rd. 2,3 Mrd. Euro.
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